Palomino 拿下 MicroLED 光互联首个商业订单，AI 数据中心开始试水 “用灯传数据”

我先联网核实 “MicroLED 光互联首个商业订单” 的具体信息。

先把这笔订单的轮廓说清楚：美国初创公司 Palomino Laboratories（Palomino Labs）在 2026 年 10 月 22 日宣布，从一家战略性超大规模云服务商（hyperscale）手中拿到首笔商业采购订单（PO），交付物是基于氮化镓（GaN）的 MicroLED 芯片，用于 AI 基础设施里的光互连。订单里还附带一份工作说明书（SOW），要求它继续优化纳米材料与器件设计，提升输出光功率和光纤耦合效率。多家媒体把它称为 “MicroLED 光互连在 AI 基础设施领域首个公开报道的商业采购订单”。但要看清三件事：客户没有具名，金额和采购量都没有披露，而且这份订单带有明显的 “联合开发” 性质 —— 它是商业化的一小步，不是量产放量的一大步。

一、订单的基本盘

项目	信息
下订方	一家战略性超大规模云服务商（未具名）
接单方	Palomino Laboratories Inc.（2023 年在特拉华州成立）
产品	GaN（氮化镓）MicroLED 芯片，面向 AI 光互连
订单形式	采购订单（PO）+ 工作说明书（SOW）
SOW 内容	改进纳米材料与 MicroLED 设计，提升输出光功率、光纤耦合效率
已达标项	除上述两项外，平台其余技术参数均满足客户目标要求
金额 / 数量	未披露
宣布时间	2026 年 10 月 22 日（媒体大规模报道在 11 月初）

为什么订单里要带 SOW？因为显示屏用的 MicroLED 和光互连用的 MicroLED，是两种东西。显示屏追求色彩、亮度均匀；光互连追求的是带宽、误码率、耦合效率和可靠性。Palomino 的说法很直接：为显示市场设计的 MicroLED 没有针对光通信优化，必须重新为高速数据传输做工程设计，才能对上 AI 数据中心的链路预算。

二、为什么是 MicroLED，而不是激光器

这里要理解清楚技术定位。数据中心内部 0–50 米的短距互连，目前主要靠铜缆和 VCSEL（垂直腔面发射激光器）。铜缆的问题是带宽密度上不去、功耗随速率线性上升；VCSEL 的问题是激光器本身的成本与可靠性约束。

MicroLED 走的是另一条路：

维度	MicroLED 光互连的思路
光源	用 GaN MicroLED 代替激光器，无需激光腔
功耗	公司称可降至传统方案的约六分之一
带宽密度	公司称可达传统方案的约 10 倍
吞吐	目标量级约 10 Tbps/mm
密度提升手段	专利 WDM 技术，单个 MicroLED 结构内复用两个以上波长
目标距离	0 至 50 米，正好覆盖机柜内与机柜间

这个逻辑和当年 “用 LED 替代激光做短距光通信” 一脉相承 —— 牺牲部分传输距离，换成本、功耗和可靠性的优势。对 AI 集群这种 “短距、海量连接、极度在意每比特功耗” 的场景，方向是对的。

三、Palomino 这一年做了什么

时间	事件
2023 年	在特拉华州成立，聚焦 0–50 米 AI 互连市场
2026 年 4 月	完成 1509 万美元定向增发，资金全部用于 MicroLED 光引擎开发、并购整合与客户送样
2026 年 7 月	向一家超大规模云厂商交付第一代 MicroLED 光引擎原型，客户完成系统级测试并确认带宽超出公司自身设计目标
2026 年 7 月	签署以全股票方式收购互连芯片公司 Vega Links 的意向书
2026 年 7 月	在美国 OTCQB 市场挂牌，代码 PALX
2026 年 10 月	拿到首笔商业 PO（含 SOW）

团队背景是它最大的信用背书：联合创始人兼 CEO 是 Jeffrey B. Shealy，联合创始人兼董事是 Steven DenBaars 博士 ——GaN MicroLED 领域的奠基性人物，公司持有加州大学圣塔芭芭拉分校（UCSB）相关专利的许可权。

四、和 Avicena 比，谁更靠前

MicroLED 光互连不是 Palomino 一家的赛道。另一家代表企业 Avicena 今年 8 月已开始出货全球首批 1 Tbps LightBundle 评估套件，用 335 通道 MicroLED 发射阵列、单通道最高 3 Gbps；9 月又宣布在 ECOC 2026 展示业界首款 “连接器式” MicroLED 光互连，主打可插拔、可重连。

对比项	Palomino	Avicena
当前阶段	拿到超大规模客户首笔商业 PO（含 SOW）	已出货 1 Tbps 评估套件、展示连接器式方案
商业性质	采购订单 + 联合开发	评估套件（eKit），面向客户实验室验证
公开指标	约 1/6 功耗、约 10 倍带宽密度、10 Tbps/mm 量级	335 通道、单通道 3 Gbps、1 Tbps 套件
差异点	GaN MicroLED + 专利 WDM	连接器化、可插拔架构

所以 “首个商业订单” 这个说法要限定：它指的是公开报道中第一笔来自 AI 基础设施客户的商业采购订单，不等于 “技术最领先”。评估套件出货和商业采购订单，是两种不同性质的里程碑。

五、这个 “首个” 该怎么读

性质偏开发，不是放量。PO 里带 SOW、要求改进材料和器件设计，说明客户是在 “边验证边下注”，还没到稳定大批量采购。
没有金额和数量。所有 “订单价值多少” 的推算都是外部猜测。
客户未具名。超大规模云厂商只有四到五家，但报道没有指名，任何 “就是某某” 的说法都缺依据。
量产供应链是下一道坎。CEO 自己提到，交付性能的同时还要解决量产所需的制造与供应链问题。
公司处于早期阶段。2023 年成立、OTCQB 挂牌、刚完成 1509 万美元融资，体量与成熟光模块厂商不在一个量级。

六、接下来值得盯的几个点

SOW 的交付节点：光功率与耦合效率改到什么水平，决定这条链路能不能进客户的设计导入。
是否转为量产订单：从 “开发订单” 变成 “年度框架采购”，才是真放量信号。
良率与封装：MicroLED 阵列的良率、光纤耦合的自动化封装能力，是成本能否打下来的关键。
标准与接口：Avicena 推的可插拔连接器化路线，会不会成为行业接口共识。
竞争对手的动作：VCSEL 阵营和硅光阵营在 1.6T 之后的路线选择，会直接影响 MicroLED 的窗口期。

结论

这笔订单的意义，不在金额，而在 “有人愿意为 MicroLED 光互连付第一笔钱”。它证明超大规模客户愿意在铜缆和激光之外，给 “用 MicroLED 传数据” 留一个验证席位。但订单带 SOW、客户不具名、量价不披露，说明这仍是一场长跑的开头 —— 从开发订单走到量产框架，中间还隔着良率、封装、供应链三道关。

【相关 FAQ】

问题 1：MicroLED 光互联的首个商业订单是谁拿到的、客户是谁？

回答 1：MicroLED 光互联首个商业订单由美国 Palomino Laboratories 拿到，下订方是一家未具名的战略性超大规模云服务商，订单为 GaN MicroLED 芯片采购订单并附带工作说明书。

问题 2：MicroLED 光互联的首个商业订单金额和数量是多少？

回答 2：MicroLED 光互联首个商业订单的金额与采购数量均未披露，Palomino 只说明订单包含 SOW，要求改进纳米材料与器件设计以提升光功率和光纤耦合效率，属开发性质订单。

问题 3：为什么 AI 数据中心要用 MicroLED 光互联替代铜缆？

回答 3：因为 MicroLED 光互联在 0 至 50 米短距场景下功耗更低、带宽密度更高，Palomino 称其方案功耗约为传统方案的六分之一、带宽密度约 10 倍，这正是 AI 集群对 MicroLED 光互联的核心诉求。

问题 4：MicroLED 光互联的首个商业订单，是不是说明这项技术已经量产了？

回答 4：还不能这么说。MicroLED 光互联首个商业订单带有联合开发性质，客户未具名、量价未披露，Palomino 仍需解决良率、光纤耦合封装与量产供应链问题。

问题 5：Palomino 拿下 MicroLED 光互联首个商业订单，和 Avicena 的进展有何不同？

回答 5：Palomino 的 MicroLED 光互联首个商业订单是面向超大规模客户的采购订单加 SOW，而 Avicena 出货的是 1 Tbps 评估套件并展示连接器式方案，两者分属商业采购与实验室验证两种阶段。

【参考资料】

[2026-11-10]（Palomino Labs Wins First Commercial Purchase Order for GaN MicroLED Chips for AI Optical Interconnects）GoPhotonics（Palomino 新闻稿）
[2026-11-09]（MicroLED 光互联，拿下首个商业订单）腾讯新闻（DT 光通信）
[2026-11-05]（'마이크로 LED 광 인터커넥트' 속도 빨라지나… 美 팔로미노, AI 인프라용 첫 상업 수주）전자신문
[2026-11-03]（U.S. Startup Wins First Commercial Order for Micro LED Optical Interconnect Chips）LEDinside（TrendForce）
[2026-09-19]（Avicena 宣布将展示业界首款连接器式 microLED 光互连技术）新浪财经
[2026-08-21]（Avicena ships 1 Tbps microLED optical interconnect evaluation kits for AI links）The Data Center Engineer
[2026-08-18]（Avicena Ships World's First 1Tbps Evaluation Kits）Avicena 官网

【免责声明】

本文依据 Palomino 官方新闻稿及多家媒体转述整理，订单金额、采购数量与客户身份均未公开，功耗、带宽密度等性能数据为公司口径，尚未经第三方独立验证。文中不构成投资建议或技术选型依据，具体以官方披露为准。The Data Center Engineer

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